1 新发基金锁定潜客
新发基金AI智能营销锁定潜在客户
募集倒计时推动发行募集节奏,基金亮点话术即拿即用,营销自动化;客户数据筛出潜在客户,AI画像精准匹配客户与产品
智能台账全面管理您的客户
智能账单:最新市值、累计收益、投资组合等一目了然
AI画像:大数据AI生成投资偏好,交叉营销助力营销成交
互动:关联客户微信访客身份,客户互动记录追溯可查
跟进:挖掘他行重要客户、生日、产品申赎、回访备忘实时提醒
3 金融产品评价评分
产品评分评价、基金经理评分
特色标签及全职业生涯追踪
产品评价:公募、私募、银行理财等所有资管产品进行评分排行,轻松筛选金融产品
经理评分:通过助涨性、竞争力、选股能力、择时能力、抗跌性五大维度评价基金经理
特色标签:根据基金经理个人背景、管理风格、投资偏好、风险收益特征等形成的特色标签,帮助理财师更好的认识基金经理
全职业生涯:展示基金经理全职业生涯任职、经历及所有管理产品的收益情况
4 组合调仓建议
多维度智能评测客户投资组合,为客户提供最佳资产配置建议
根据客户投资偏好、投资经验、资产状况、风险承受能力、组合业绩等进行多维度投资组合评测,智能调仓建议可视化,客户买/卖/增/减/持一目了然
5 异动提醒
逢异动,必提醒;轻快移动展业
基金经理换了怎么办?客户基金套牢怎么破?亏损解套分析、决策提醒、盈亏监控、资金计划等全场景分析应对策略,助力投顾轻松搞定投后,创造循环服务机会
福利 旗袍 本子